Vermögensverwaltung – persönlich, kompetent und genau nach Mass

Im Überblick:

• Erarbeitung einer individuellen Anlagestrategie, die für Sie den höchsten Nutzen und messbare Ergebnisse verspricht.
• Unsere Anlage- und Vermögensexperten überwachen Ihr Anlageportfolio systematisch und sind täglich für Sie im Einsatz. So stellen wir sicher, dass Ihre massgeschneiderte Anlagestrategie konsequent und in stetiger Ausrichtung auf die jüngsten Markt- und Börsenentwicklungen umgesetzt wird. Selbstverständlich berücksichtigen wir dabei Ihre Wünsche und allfällige Restriktionen.
• Wir kommunizieren offen und fair, denn höchste Transparenz hat bei uns oberste Priorität. Für uns ist es seit unseres Bestehens eine Selbstverständlichkeit, dass allfällig vereinnahmte Retrozessionen oder anderweitige Vermögensvorteile ausschliesslich Ihnen gehören. Durch unser übersichtliches Vermögensreporting sind Sie jederzeit über Ihre Anlagen, die laufende Performance und die Kosten informiert.
• Bei der Portfolio-Diversifikation legen wir grossen Wert auf die Nutzung von zusätzlichen Renditechancen bei gleichzeitiger Streuung von Risiken. Mit unserem breiten Zugang zu traditionellen Anlagen und alternativen Anlagen mit besonderem Fokus auf Privatmarkt-Anlagen bieten wir Ihnen in jedem Fall die passenden Instrumente.
• Variable Umsetzungsmöglichkeiten – ob via gesamtheitliche Mandate oder Teilmandate für einzelne Anlageklassen. Dank der offenen Architektur in Bezug auf die Bankenwahl und Finanzprodukte (Best-in-Class-Ansatz) bieten wir Ihnen höchste Flexibilität.