Valterna zählt zu den grössten unabhängigen Vermögensverwaltern der Schweiz. Ihnen als Kundin oder Kunde bietet unsere Unabhängigkeit viele Vorteile:

• Holistischer Beratungs- und Betreuungsansatz, der weit über Anlagethemen hinausgeht (z.B. Nachfolge, Vorsorge, Immobilien, Hypotheken und Beteiligungen etc.)
• Individuelle und massgeschneiderte Lösungen, exakt auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse zugeschnitten
• Unser Denken und Handeln ist maximal kundenorientiert. Deshalb basieren unsere Empfehlungen und Entscheidungen lediglich auf Anlagen und Anbietern, die unseren Kunden den höchsten Nutzen und einen effektiven Mehrwert versprechen.
• Preisvorteile geben wir direkt und uneingeschränkt weiter. Wir kommunizieren offen und fair, denn Transparenz hat bei uns höchste Priorität. Durch unser eigenes übersichtliches Vermögens-Reporting sind Sie jederzeit über Ihre Anlagen, die aktuelle Performance und die laufenden Kosten informiert. Übrigens: Bei uns gibt es keine versteckten Kosten.
• Variable Umsetzungsmöglichkeiten für gesamtheitliche Mandate (Multi-Asset-Class-Ansatz) oder spezifizierte Teilmandate für einzelne Anlageklassen. Sie bestimmen den Dienstleistungsumfang, wir setzen für Sie um. Dank der offenen Architektur in Bezug auf die Bankenwahl und Finanzprodukte (Best-in-Class-Ansatz) bieten wir Ihnen höchste Flexibilität bei der Anlage Ihres Vermögens.