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Strategischer Dialog

Weit mehr als gewöhnliche Vermögensberatung

Valterna ist Ihr starker Partner für alle finanziellen Angelegenheiten

Alles aus einer Hand: Als Ihr strategischer Sparringpartner begleiten wir Sie auch bei Themen, die übers Anlegen hinausgehen. So funktionieren wir wie ein Family Office und sind Ihr Ansprechpartner für alle finanziellen Fragen – ob bei Nachfolgethemen, bei Immobilien und Hypotheken, oder auch bei Beteiligungen und vielem mehr. Als inhabergeführte, unabhängige Finanzboutique legen wir grossen Wert auf direkten Kundenkontakt mit persönlicher Beratung und ziehen bei Bedarf interne oder externe Fachspezialisten bei.

Im Überblick:

  • Analyse und Abstimmung der Vermögens-, Währungs- und Titelallokation über Ihre gesamte Vermögenssituation, damit Sie entspannt Ihr langfristiges Vermögensziel verfolgen können und dabei die Risiken im Griff haben.
  • Gesamtheitliche Vermögensberatung und -planung (bankable/non-bankable). Wir erstellen Ihnen regelmässig eine konsolidierte Übersicht Ihrer gesamten liquiden und illiquiden Vermögenswerte. So können Sie sich in kurzer Zeit einen Überblick über Ihre Vermögenssituation verschaffen und die richtigen Entscheidungen treffen, selbst bei komplexen Vermögens- oder Beteiligungsstrukturen.
  • Liquiditäts- und Finanzplanung unter Berücksichtigung von Privatmarkt-Anlagen, Immobilien und weiteren illiquiden Vermögenswerten.
  • Beratung hinsichtlich der Wahl der für Sie und Ihre Bedürfnisse passenden Partnerbank(en). Dank unserem breiten Netzwerk kennen wir die unterschiedlichen Konditionen im Markt bestens. Preisvorteile geben wir Ihnen selbstverständlich uneingeschränkt weiter.
  • Erarbeitung individueller Finanz- und Nachfolgelösungen für Sie und Ihre Familie.
  • Pensionskassenanalyse mit Schwergewicht Vermögensstruktur und Beratung im Bereich der alternativen Anlagen.

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Lassen Sie sich von unseren Vermögensexperten persönlich beraten.


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