Charakter ist das, was man hat, wenn keiner zuschaut (Siegfried Lowitz)

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Aus- und Weiterbildung

• Eidg. dipl. Bankfachexperte
• Finanzplaner
• MAS Hochschule Luzern/FHZ in Private Banking & Wealth Management
• Diverse Weiterbildungen in den Bereichen Mathematik, Finanzmathematik und Statistik
• Nachfolgemanagement in KMU, HSG

Erfahrungen

• seit 2012 Kundenberater, Partner – Valterna AG
• 2013 – 2023 CEO, Partner – Valterna AG
• 2000 – 2012 Aufbau Private Banking Einheit für Entrepreneurs und Executives Schweiz – Credit Suisse AG, Luzern
• 1989 – 2000 Private Banking – Luzerner Kantonalbank AG, Luzern

Kontakt

Ivo Roos
Kundenberater
Verwaltungsrat, Partner
+41 41 768 83 83
ivo.roos@valterna.ch

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