Unser Angebot
Vermögen sind so individuell wie die Menschen dahinter. Deshalb stehen bei Valterna Ihre persönlichen Ziele, Ihre Lebenssituation und Ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt. Im strategischen Dialog entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine Anlagestrategie, die zu Ihnen passt – und begleiten Sie bei deren Umsetzung langfristig, unabhängig und transparent. Wir sind nicht an Produkte gebunden, sondern an Ihre Interessen.
Unser individuelles Angebot für Privatkunden und institutionelle Kunden.
Sie leben Ihr Leben. Wir behalten Ihr Vermögen im Blick. Zusammen mit Ihnen entwickeln wir eine Anlagestrategie, die zu Ihrem Leben, Ihren Zielen und Ihrer Risikobereitschaft passt. Unsere eigentliche Arbeit beginnt danach. Wir analysieren, ordnen ein und handeln, wenn es sinnvoll ist – nicht, weil kurzfristige Marktbewegungen es nahelegen. Wir kümmern uns um alles, was es braucht. Damit Sie sich auf das konzentrieren können, was Ihnen wichtig ist. Die Finanzmärkte ändern sich täglich. Gute Strategien nicht.
Vermögensverwaltung
Sie entscheiden. Wir erweitern den Blick. Gute Anlageberatung soll Entscheidungen nicht vorwegnehmen, sondern besser vorbereiten. Wir liefern Ihnen keine Prognosen, sondern Perspektiven. Mit unabhängigen Analysen, langjähriger Erfahrung und für Sie ausgewählten Anlageideen. Damit Sie Ihre Anlageentscheide selbstbewusst treffen können – mit unserem Wissen an Ihrer Seite. Überzeugungen sind wichtig. Noch wichtiger ist, sie gelegentlich zu hinterfragen.
Anlageberatung
Gute Entscheidungen beginnen mit den richtigen Fragen. Und manchmal mit einem Perspektivenwechsel. Wir hören zu und wollen verstehen, was Sie wirklich bewegt. Im strategischen Dialog sprechen wir nicht nur über Vermögen, sondern über das, was dahintersteht: Ihre Ziele, Ihre Familie, Ihr Unternehmen oder die nächsten Generationen. So entstehen Finanzlösungen, die über den nächsten Anlageentscheid hinausreichen. Reden wir.
Strategischer Dialog
Sie bringen Ihre Herausforderungen. Wir die richtigen Verbindungen. Nicht jede Herausforderung lösen wir selbst. Aber wir kennen die richtigen Menschen, die Sie bei komplexen Finanzthemen zusätzlich unterstützen und denen wir vertrauen. Über viele Jahre haben wir ein Netzwerk aufgebaut, das weit über die Vermögensverwaltung hinausgeht. Ob Nachfolge, Immobilien, Treuhand, Steuern, Versicherungen oder andere Spezialthemen – wir bringen Sie mit den passenden Experten, Unternehmern und Partnern zusammen. Die richtigen Menschen lernt man selten zufällig kennen.
Netzwerkdienstleistungen
Ihre Vorteile auf einen Blick
Diversifikation
Dank unserer offenen Architektur sind wir nicht an einzelne Anbieter oder Produkte gebunden. Wir wählen aus einem breiten Anlageuniversum gezielt jene Lösungen aus, die Ihre Strategie bestmöglich unterstützen. Je nach Bedarf setzen wir auf Einzeltitel, aktive oder passive Anlagefonds wie ETFs, strukturierte Anlagen und viele mehr. Dabei verstehen wir Diversifikation als mehr als die Verteilung auf eine Vielzahl von Titeln. Wir kombinieren unterschiedliche Anlageklassen, Märkte und Anlageformen mit dem Ziel, Risiken ausgewogen zu verteilen und attraktive Renditechancen zu erschliessen.
Erweiterter Zugang zu Privatmarkt-Anlagen
Interessante Anlagemöglichkeiten finden sich jedoch nicht nur an den öffentlichen Märkten. Ergänzend zu klassischen Anlagen ermöglicht Valterna ausgewählten Zugang zu Privatmarkt-Anlagen und damit zu Investitionsmöglichkeiten, die vielen Anlegerinnen und Anlegern nicht ohne Weiteres offenstehen. So lässt sich ein Portfolio gezielt über traditionelle Anlageklassen hinaus diversifizieren und um zusätzliche Renditequellen erweitern. Ob Vermögensverwaltung oder Anlageberatung: Valterna verbindet persönliche Betreuung mit einem umfassenden Anlageuniversum und einem langfristigen Blick auf Ihr Vermögen. Im Zentrum steht dabei nicht ein bestimmtes Produkt, sondern eine Lösung, die zu Ihnen und Ihren Zielen passt.