Valterna
Ihr Vermögen begleitet Sie ein Leben lang. Wir auch. Unsere Verantwortung endet deshalb nicht bei Ihrer Anlagestrategie. Wir begleiten Sie über viele Jahre, denken vorausschauend und sind offen für neue Entwicklungen – an den Märkten ebenso wie in Ihrem Leben. Wenn es sinnvoll ist, bringen wir Sie mit Menschen zusammen, denen wir selbst vertrauen.
Ihr Vertrauen verdienen. Jeden Tag.
Wir sehen das Ganze
Ihr Vermögen betrachten wir nie isoliert, sondern immer im Zusammenspiel mit Nachfolge, Vorsorge, Immobilien, Hypotheken und Beteiligungen. Viele Zusammenhänge werden erst sichtbar, wenn wir den Blick weiten.
Jede Strategie beginnt mit Ihnen
Ihre Ziele, Ihre Lebenssituation und Ihre Überzeugungen sind der Ausgangspunkt für Lösungen, die zu Ihnen passen – und nicht umgekehrt.
Unabhängig, weil es um Sie geht
Unsere Empfehlungen folgen ausschliesslich Ihren Interessen – keinen Vertragsbindungen oder finanziellen Anreizen. Volle Transparenz.
Die Menschen hinter Valterna. Unterschiedlich in Erfahrung und Persönlichkeit, verbunden durch einen gemeinsamen Anspruch.
- Alle
- Verwaltungsrat
- Geschäftsleitung
- Mitarbeitende
René J. Brunner
CEO
Patrick Burri
Leiter Kundenberatung
Marianne Kirchhofer
Kundenberaterin, Verwaltungsrätin
Ivo Roos
Kundenberater, Verwaltungsrat
Silvan Scheuber
Kundenberater
Sandra Hegglin
Kundenberaterin
Dino Stutz
Leiter Finanzen und Operations
Aline Blümli
Stv. Leitung Finanzen und Operations
Pietro Di Berardino
Assistent Kundenberatung
Petra Güntensperger
Assistentin Kundenberatung
David Portmann
Assistent Kundenberatung
Tobyas Steffen
Operations Specialist
Patricia Weiss
Assistentin Kundenberatung
Reto Jung
CIO, Leiter Portfoliomanagement
Rafael Gonzalez
Portfoliomanager
Michel Mammarella
Portfoliomanager
Jana Schenker
Portfoliomanagerin
Hugo Schürmann
Verwaltungsratspräsident
Vielleicht fehlt hier noch ein Gesicht. Ihres.
Unsere Erfolgsgeschichte im
Überblick
2024
Verkauf Arkenda AG
Valterna übergibt die Immobiliengesellschaft Arkenda AG in neue Hände. Mit dem Verkauf der Tochtergesellschaft an die AMOS Immobilien AG richtet sich der Fokus wieder vollständig auf das Kerngeschäft der Vermögensverwaltung und Anlageberatung.
2023
Umfirmierung
Die Asset Management Partners AG heisst neu Valterna AG. Die im neuen Namen anklingenden Begriffe «Value» und «Alternative» bringen das Selbstverständnis auf den Punkt: die echte Alternative mit Schweizer Werten für Ihr Vermögen.
2022
Erhalt FINMA-Lizenz
Die Asset Management Partners AG schliesst das FINMA-Bewilligungsverfahren als Vermögensverwalterin gemäss neuem Finanzdienstleistungsgesetz erfolgreich ab. Das Gütesiegel FINMA-Lizenz bestätigt qualitativ einwandfreie Prozesse und Strukturen. Seither steht die Firma unter der prudenziellen Aufsicht von FINcontrol Suisse AG.
2016
Ausbau Immobilienverwaltung
Die Asset Management Partners AG übernimmt die STI zu 100 Prozent und erweitert damit das Dienstleistungsangebot im Bereich direkt gehaltener Immobilien.
2014
Eine neue Ära
Im November beginnt ein neues Kapitel der Unternehmensgeschichte: mit der Beteiligung am Immobiliendienstleister STI Schilter Treuhand & Immobilien AG in Emmenbrücke.
2013
Management-Buyout
Die Geschäftsleitungsmitglieder Marianne Kirchhofer und Ivo Roos übernehmen per 1. Oktober die Aktienmehrheit der Asset Management Partners AG von der Partners Group Holding AG. Die beiden Unternehmen pflegen bis heute einen regen Austausch und eine enge Zusammenarbeit.
2002
Neupositionierung
Asset Management Partners wird als Aktiengesellschaft rechtlich verselbständigt und agiert fortan als Tochtergesellschaft unter dem Holdingdach der Partners Group weiterhin als unabhängige Vermögensverwalterin. Aufgrund der spezifischen Expertise und des unternehmernahen Umfelds verschiebt sich der Kundenfokus verstärkt auf Unternehmer, Unternehmerfamilien sowie institutionelle Kunden mit Schweizer Domizil.
1996
Wurzeln
Asset Management Partners wird als klassische Vermögensverwalterin von der heutigen Partners Group als deren erstes Kernbusiness gegründet. Bereits damals waren Grundsätze, Werte und Ziele, die Valterna bis heute prägen, Teil der Unternehmensphilosophie und Unternehmenskultur.