Charakter ist das, was man hat, wenn keiner zuschaut (Siegfried Lowitz)

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Aus- und Weiterbildung

• Eidg. dipl. Bankfachexperte
• Finanzplaner
• MAS Hochschule Luzern/FHZ in Private Banking & Wealth Management
• Diverse Weiterbildungen in den Bereichen Mathematik, Finanzmathematik und Statistik
• Nachfolgemanagement in KMU, HSG

Erfahrungen

• seit 2012 Valterna AG, Kundenberater, Partner
• 2013 – 2023 Valterna AG, CEO, Partner
• 2000 – 2012 Credit Suisse AG, Aufbau Private Banking Einheit für Entrepreneurs und Executives Schweiz
• 1989 – 2000 Luzerner Kantonalbank, Private Banking

Kontakt

Ivo Roos
Kundenberater
Verwaltungsrat und Partner
+41 41 768 83 83
ivo.roos@valterna.ch

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