Ich bin überzeugt davon, dass auf Langfristigkeit ausgerichtete Anlagekonzepte die besten Ergebnisse erzielen. Diese Überzeugung prägt auch meine Kundenbeziehungen: partnerschaftlich, vertrauensvoll und auf langfristigen Erfolg angelegt.

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Aus- und Weiterbildung

• Bachelor of Science in Betriebswirtschaft, Vertiefung Banking & Finance, Hochschule Luzern
• Eidg. dipl. Finanzanalytiker & Vermögensverwalter / Certified European Financial Analyst

Erfahrungen

• Seit Juni 2025 Kundenberater bei Valterna AG, Baar
• 2011 – 2025 Kundenberater Wealth Management, Fokus Executives & Entrepreneurs sowie UHNW, UBS Switzerland AG, Zug
• 2010 Leiter Family Office BHF Bank (Schweiz), Zürich
• 2001 – 2009: verschiedene Tätigkeiten im Asset Management bei LGT Capital Partners, Pfäffikon SZ, und bei LGT Bank (Schweiz), Zürich
• 1996 – 2001: Financial Services Audit Manager, EY Zürich und London
• 1986 – 1990 sowie 1993-1996: verschiedene Tätigkeiten bei der Schweizerischen Volksbank und Perlen Papier AG, Luzern und Zürich

Kontakt

Ivo Zimmermann
Kundenberater
+41 41 570 83 03
ivo.zimmermann@valterna.ch

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