Vertrauen bedeutet für mich, jeder Kundin und jedem Kunden aufmerksam zuzuhören, damit ich verstehe, welche Bedürfnisse Priorität haben. Die sorgfältig erarbeiteten Lösungen setzen wir mit viel Weitsicht und Engagement für Sie um. Sie können sich dabei auf unsere langjährige Expertise und Professionalität verlassen. Das ist die beste Grundlage für den gemeinsamen Erfolg.

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Aus- und Weiterbildung

• Dipl. Betriebsökonom HWV, Hochschule Luzern
• MAS Private Banking & Wealth Management, Hochschule Luzern / IFZ
• Certified Wealth Management Advisor CWMA / SAQ

Erfahrungen

• seit November 2022 Valterna AG, Kundenberater, Partner
• 2018-2022 Luzerner Kantonalbank AG, Regionaldirektor Willisau
• 2005-2017 Luzerner Kantonalbank AG, Senior Finanzberater Private Banking Sursee
• 2001-2004 Luzerner Kantonalbank AG, Managementsupport Private Banking/Institutionelle/Handel Luzern
• 1996-2001 Walker Management AG, Mandatsleiter/Geschäftsführer von Verbänden und Berufsorganisationen
• 1990-1993 Valiant Bank AG, Wertschriften- und Kreditsachbearbeiter

Kontakt

Werner Frey
Kundenberater
Partner
+41 41 768 83 83
werner.frey@valterna.ch

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